Sua carteira de clientes, sem planilha e sem caderno

O status diz em que ponto a relação está: lead, ativo, inativo, recorrente ou bloqueado. O campo de origem guarda por onde ele chegou — indicação, Google, obra vizinha — e as observações ficam na própria ficha, junto de razão social, documento e contatos. É o cadastro que a equipe consulta antes de ligar, e não o print de conversa perdido no celular de alguém.

A lista busca por nome, filtra por período de cadastro e exporta o mesmo recorte que está na tela em PDF, XLSX ou CSV — o relatório nunca discorda da lista. E o cadastro trabalha depois: ao criar uma cobrança, escolher o cliente já preenche nome, e-mail, telefone e documento do pagador, que é o que o antifraude do cartão pede para aprovar.

Empresa não tem um telefone só. O comprador que pede o orçamento, o engenheiro que acompanha a obra e o financeiro que paga a conta são três pessoas, e cada uma entra como contato próprio, com função, e-mail e telefone. Um deles é o principal, e é para ele que o sistema escreve quando você envia um orçamento ou uma cobrança por e-mail.

O histórico guarda o que foi conversado. Cada anotação fica com o nome de quem escreveu e a data, e ninguém reescreve o registro de outra pessoa — quem lançou no cliente errado apaga a própria, e só ela. É o que responde "o que a gente combinou com esse cliente em março" sem depender da memória de quem atendeu.

Cliente não some: excluir é marcar como excluído, com autor e data guardados, e quem tem permissão de leitura vê a carteira sem poder mexer. Cada criação, alteração e exclusão fica registrada na auditoria, com quem fez e quando. Se o funcionário sair amanhã, o cadastro continua sendo da empresa.